Die Crew der Enterprise trifft auf eine Rasse namens Kreetassen und beleidigen diese ohne dies zu wollen. Als die Enterprise sich von dem Kreetassen-Schiff löst, kommt ein Alien an Bord und nistet sich in einem der Frachträume ein. Es nimmt mit seinen Tentakeln einige Crewmitglieder in seine Gewalt, darunter auch Archer und Tucker. Dann beginnt es um die Crewmitglieder einen Kokon zu bilden. T'Pol muss nun mit der Crew eine Lösung für das Problem finden. Dabei entwickelt Reed das erste Energiekraftfeld. Außerdem kommen sich T'Pol und Hoshi  näher, als sie entdecken, wie man mit der Lebensform kommunizieren kann.