Auf der Enterprise gibt es viele Fehlfunktionen, die Crew bemerkt dann, dass sich ein Schiff bei der Enterprise versteckt. Das Schiff der fremden Aliens, lädt sich mit der Energie der Enterprise auf, um nach Hause zu kommen. Ingenieur Charlie Tucker hilft den Aliens bei der Reparatur des Schiffes, doch er wird unwissentlich schwanger. Doch als man herausfindet, dass der Ingenieur schwanger ist, ist das Schiff schon längst verschwunden.
Die Enterprise setzt dem Alienschiff nach und stößt auf sie, als sie sich gerade bei den Klingonen befinden. Die Klingonen wollen sowohl das fremde Schiff als auch die Enterprise zerstören. Es gelingt die Klingonen davon abzubringen, wenn die fremden Aliens etwas von ihrer Technologie verkaufen.