Die Enterprise entdeckt ein Schiff, das im Raum driftet. Man findet die Crew ohne jegliche Flüssigkeit im Körper vor. Eine Alienrasse hat sie angegriffen, die "tri-globulin" aus den Körpern extrahiert, weil laut Doktor Phlox der menschliche Körper diese Flüssigkeit produziert.
Captain Archer ist der festen Überzeugung, das die Aliens zurückkehren könnte. T'Pol versucht Archer davon zu überzeugen, dass man nichts tun könnte. Die Aliens könnten zurückkehren, und deshalb wird Hoshi Sato damit beauftragt nach einem Weg zu suchen mit ihnen zu kommunizieren, um die Aliens aufzuhalten, auch noch die Crew der Enterprise zu verwerten