Die Crew trifft auf einen Planeten, dessen Bewohner sich auf dem technischen Stand vergleichbar mit der Erde des 19. Jahrhundert befindt. Sie verändern ihr Aussehen um den Planeten unbemerkt zu erforschen und geraten schnell in ein Mysterium, das mehreren Bewohnern des Planeten das Leben kostet und eventuell auch das Leben unserer Helden bedrohen könnte. Archer trifft eine wunderschöne Wissenschaftlerin namens Tyala, die sich in ihn verliebt, während sie daran arbeiten, das Geheimnis zu lüften. Ein weiteres Außerirdischer der Episode ist Garos, ein Händler der irgendetwas verbirgt.